Ganz Camelot ist in Aufruhr: Merlin, der mächtige Zauberer und Ratgeber König Artus’, ist verschwunden. Alle Ritter der Tafelrunde reiten so schnell wie möglich in alle Himmelsrichtungen vom Hof, um den Magier zu suchen – während die Bediensteten zurückbleiben.
Eine von ihnen ist das Stallmädchen Fiora, das auch aus anderen Gründen verwirrt ist: Sie wundert sich über die vielen seltsamen Träume, die sie in letzter Zeit erlebt – und die allesamt wahr geworden sind. Als sie völlig in Gedanken in eine Pfütze blickt, traut sie auch ihren Augen kaum noch: War das nicht Merlins Gesicht im Wasser? Kann ausgerechnet sie den verschollenen Zauberer finden?
Gemeinsam mit ihrem besten Freund Ardon begibt sie sich auf eine abenteuerliche und gefährliche Reise in ferne Welten und vergangene Zeiten, um Merlin bei seiner Rückkehr zu helfen – und ein altes Geheimnis zu lüften.